明上企业

慧聪涂料网总经理郭喜鸿作2012涂料市场分析报告

 2012产业新周期”高峰论坛上，慧聪网化学品事业群兼涂料行业总经理郭喜鸿分析涂料行业在过去一年的成绩和未来一年的走向，以下就是郭总语录：

    再次感谢各位的光临，因为天气原因，昨天大部分航班被延误甚至取消，许多客户又挑选最早的班机赶过来，感谢大家。我想或许是慧聪网这几年搭建的平台，有一些价值，才让各位不辞辛苦的过来参与我们的话题讨论,包括我们组织的活动。正因如此大的期望，才使使得我们倍感压力。下面我将会对2012年上半年以及2011年的行业数据做一个简单的分析与回顾，然后把剩余的时间交给台上做互动的企业主和台下的嘉宾。与往年论坛在下午与颁奖一同举办的快节奏相比，我们希望今年论坛的节奏能够放慢，同时希望能够改变在钓鱼台的紧张气氛，让大家静下心来好好梳理一下在过去的一年半中遇到的各种困难和问题。我们今年的论坛议题定位为2012产业新周期。所谓新周期就是对于当下国内外企业，或者每一个行业说都非常贴切，因为我们现在都处在新周期中，这也是我们今年定的主题意义所在。

    今天在喜来登举办高峰论坛虽然场地不大，但在坐的各位包括涂料成品生产商、原料制品企业及流通渠道的同仁都是业内最核心的精英人士，因此，我们根本可忽略外界环境的因素。在刚刚过去的5月份涂料原料十佳颁奖盛典上，我做了涂料原料市场分析报告，下面的是涂料的分析报告，这个报告包括五个部分：一是涂料产量经济信息分析；二是重点产品线盘点；三是工业品指数报告；四是我们队涂料从业人员情况的简单分析；五是对2012的展望。分析中的数据来源均为国家统计局，当然也有慧聪网的一部分数据，这些数据尚未公开，如果有需要可以私下所要，可以向我们索取。。去年涂料产业利润增速超过了两位数，这就让很多企业产生了疑惑。众所周知，去年整个原材料市场价格涨幅很快，同时人工成本以及运营成本都在上涨，企业压力大，但是统计数据却显示利润增长了13.8%。同时，整个涂料产量超过了千万吨，不能不说是一个奇迹。

    接下来看重点产品分类，水性建筑涂料占到了涂料市场的36%，溶剂型涂料仅占10%，粉末涂料上涨的速度最快。粉末涂料是新的产品细分领域，现在已经开始更大范围的应用。而在外墙涂料方面国内也取得了以一些新突破。木器漆占比约为10%，其实走进工厂就可以看到，去年的产品库存量有所增加。船舶涂料、汽车船舶以及卷材涂料都出现了喜人的增长局面。最近，许多汽车厂家都开始使用水性汽车漆，包括宝马、一汽大众等等，这说明我们在水性涂料应用方面已经取得了很大进步。在涂料在隔热环保、数码电子等领域的应用，在接下来的一段时间内将会成为新的增长空间。

    成本压力方面，今年颜料的压力能过减轻一点，大众商品在Q3的时候还会出现稳定下滑的情况，即时某个种产品有所上涨，但基本情况是可以确定的，今年的利润财务报表肯定好于去年。针对产能过剩的问题，要进行积极调控。经济保障房和商业性住房方面增量是比较大，在与企业沟通过程中，了解到一个趋势：企业希望我们组织一个专业的团队分析未来的重点领域。在渠道建设方面，民用涂料在中国未来的营销趋势上可能更多的将是体验式的，把乳胶漆当做化妆品来销售。对于未来的企业主们来说，我们主张把漆当做化妆品来销售。

接下来看到的一组数据是，2011年房地产投资金额6.17万亿，住宅面积38.84亿平方米，建筑涂料产量345万吨，增速8.45%，与去年相比增速下降幅度非常大，因此我们认为这是理性的回归。过去的十年房地产增速均超过两位数，而去年回归到一位数，这对于我们在坐的企业来说也是一个提升价值转型的好时机。将来企业发展的重点是渠道的挖掘，让渠道成为企业前进的推力。以前很多企业都是把产品简单的压给经销商，某些一线品牌甚至会更霸道。虽然二三线厂家需要渠道的帮助，但是却没有给他们提升经销和售后能力的机会，这就是木桶理论在经销商的层面的体现。

    水性木器漆现在的市场占比是10%，预计还有5个百分点的增长，达到15%，同时木器漆类的应用领域将更加细化，专业化趋势也更加明显，其实许多外资公司对与我们进行过沟通了解国内某些企业的具体情况，并流露出并购意向。在汽车专用漆领域，民营企业在11年国内共新建了11条汽车涂装线，这充分说明市场的需求确实存在的。粉沫涂料相对水性漆和UV漆方面，我们建议从工艺包括原料成本、涂装成本以及后续废物回收进行环保成本控制。在粉末涂料市场上，可以看到外资企业近期动作频繁，杜邦等企业先后建立了粉沫涂料的工厂。其实，从今年的数据中可以看出我国的产量和销量都出现排在第一位。防腐涂料方面，其产量增速明显高于比08、09年，已经占到了涂料产量的32.3%，其实在08年至10年的三年里时间里，防腐涂料产量增速保持在两位数，而去年则达到了三位数。但是在这个领域里，行业标准存在缺失，使得在出口方面受到限制。

    下面看到的是慧聪网统计的数据。包括在过去一年内的成交额。通过慧聪网打造的交易平台，通过网上达成的成交的交易笔数215,376笔，金额32.39亿。现在许多大型涂料企业的销售还是通过固有渠道进行，而大量运用互联网的则是新进驻的中小企业，甚至有一些企业建厂只有三四年，包括民用涂料和工业涂料，这些企业的营业额都是100%通过互联网营销得到的，没有一个传统渠道。

    工业指数以慧聪涂料原料网交易市场数据为基础，综合反映某一特定原料产品所处的市场状态或发展趋势的一种指标，用以反映慧聪涂料原料网交易情况和市场关注交易情况的综合指数。是由搜索指数和成交指数构成。从数据可以看出，2011年建筑涂料、木器漆、内墙涂料、防水粉沫、外墙涂料包括保温漆都排在了最受关注产品TOP10中。今年外墙跟工程涂料，特别是具有环保性能的涂料都有大幅增长。在成交指数表里，2011年6、7、8月份是一个低谷，9月份就已经持平，而后就稳定在一定范围没。

    2011年涂料行业成交买家主要分布在广东、江苏、浙江、山东等地区，这些区域有一大部分是涂料生产活跃的地区。因运输成本较高而出现了的企业在全国布点的情况，对于电子商务来说有很重要的借鉴意义。其实对电子商务的认识也需要重新定位，其实电子商务完全可以开辟出一个新的领域，这可能也是某些企业的短板。另一方面，许多小型涂料企业则是大量运用电子商务平台，积极进行关键词运作。

电子商务是一个新渠道、新市场、新媒体，绝对不是一个库存或者简单的线下产品线，而是一个独立的市场。传统的经营方式虽然有丰富的销售经验，但是在成本方面，与电子商务相比却存在一定的差距，据我个人了解在天津很多中低档涂料企业，都在做电子商务、做关键词排名，并没有自建的渠道，更没有代理商经销商，都是通网络达成的交易，这就避免了经销商的回款，或者是其他的账目问题。而且网络可以提供一个多元化的企业产品展示平台，不断更新，这些都是电子商务的优势。在提升品牌方面，互联网不受时间跟地点影响，渠道方面，电子商务是一个新的领域蓝海洋。如果运用得当，还能够在更大范围内吸引用户。降低成本是未来管理的发展趋势，这也是电子商务的一个重要优势。

    接下来看一个关于涂料从业者的调查。平均工作年龄在三至十年之内的，占比为50%；在学历方面，本科占比接近半数，大专占比29%，这表面涂料行业是一个高素质精英行业；而大部分工资都已经跨过五千这道坎；年龄集中在30至40岁之间，而且管理层也分布在这个区间内。同时管理结构更新也需要调整，这就需要管理架构的支持，这也是未来企业竞争中的关键点；在绩效考核制度调查中，有48.75的员工并不认同企业目前执行的绩效考核制度；另一方面，就是企业文化，而这可能是很多企业的短板，但是回看那些百年老店包括慧聪在内，无一不是企业文化的传承、员工文化的传承，要努力做到不因新人加入而稀释企业原有的文化传承，现在某些管理人员与过去的企业领导人不同，受多元文化的影响，而变得不再那么忠诚、单一，因此，必须重塑企业文化，在这个问题上，慧聪是这样做的，根据目前新进入公司的80、90后做出适当调整，以保证公司优秀的基因继续传承。

    再看薪酬问题，也许很多从业者认为是现在还是很一般，而企业主对这个问题也很困惑，对薪酬占比非常好满意的占比不到10%，较满意非满意也占10%，造成离职主要原因有以下几方面：由于收入太低离职的占到了15.4%，事实上可能与2011年相比收入的确是减少了；晋升空间没有多大变化占到5.8%。如果企业主能够更加重视员工的感受，在构架上再做适当的调整，能够给员工提供更多的技能培训、福利以及培训机会，提高员工满意度，给员工更大成长空间，而不一定是在薪酬上有变化，也许情况就不同了。

    最后两个篇章我对未来的预期。其实可以看到国内涂料行业还是有一定的发展空间，其中二次装修就是一方面，而DIY也会在今后几年内发展起来。现在有许多国外品牌都已经成立了独立部门推荐DIY项目。如何解决业主在二次涂刷中的烦恼，其实很多人并不太在意价格问题，而是在乎如何快速、高质量的完成二次粉刷。80、90年代建设的公租房、公建房，就是重要的存量市场，而不是新建房、新增市场。也许在未来几年内装修公建房将是民用涂料的大市场，预计将超过9000亿。

    科技创新、市场发展、经济趋势、政策导向上面预计今年涂料的增长还将保持在两位数。而今年的利润，会比去年利润好的许多企业预想不到。特别原料的增长速度与去年相比有明显的下降，因此在利润方面会比较理想，但增量可能并不一定有那么好。

    另外一个是保障房，保障房使用的一些中低档的涂料很多企业都在生产，他们已经开始向二三线城市进发，退出了一线城市的阵营，向外围要市场。在座的企业可以组建一个团队，一起探讨针对保障房，包括我们精装房这个领域如何调整。同时还需接受的一个事实就是每年GDP的增幅在7%左右，甚至以下，保证不受数字影响，在产品质量上下功夫。预计2012年涂料产量将接近1300万吨，3000亿以上的销售额。最新的统计数据显示第二季度增长8%，而利润的增幅达到了两位数，这将是一个趋势。

    最后就是慧聪涂料网分拆为慧聪涂料原料网和慧聪涂料网。慧聪涂料原料网昂一个专门服务涂料原材料的网站，为企业采购技术和链条提供的对应服务；慧聪涂料网是一个产品制作企业和渠道流通的团队，希望能过为大家提供更好的服务，如果需要这份PPT可以与工作人员联系，再次感谢大家。